“Le buone relazioni nascono dal reciproco interesse”
L’esperienza di Simgest e dei suoi professionisti permette di sviluppare una consulenza finanziaria che si dispiega ai più elevati standard internazionali nell’interesse per una relazione di lungo periodo con il Cliente.

Sono 4 le fasi nelle quali si estrinseca il servizio:

• ANALISI DEL PROFILO RENDIMENTO/RISCHIO – analisi del portafoglio finanziario complessivo esistente con valutazione della struttura in termini di allocazione fra le varie categorie di strumenti finanziari.
• ALLOCAZIONE STRATEGICA - proposta di un portafoglio ottimale nell’orizzonte temporale prescelto.
• ALLOCAZIONE TATTICA - proposta di composizione del portafoglio investito riferita a specifici titoli o strumenti finanziari.
• MONITORAGGIO DEL RISCHIO - attività continuativa di monitoraggio del profilo rischio-rendimento del portafoglio.